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洛圖科技(RUNTO)發布《中國投影機市場出貨分析季度報告》顯示,2022年第三季度,中國整體投影儀市場出貨量為170萬臺,同比微增1.2%,環比下滑12.6%。其中,智能化的滲透率達到83%,較第二季度增長2.3個百分點,較第一季度增長5.2個百分點。
整體投影機應用場景豐富,市場品牌集中度較低
中國整體投影機應用場景可分為家用和泛商用(包括商務、工程、院線、教育等),2022年第三季度,整體投影機市場的出貨量TOP4品牌合計份額僅為27.1%。在供應鏈成熟、用戶認知增長快速、發展潛力巨大等因素的推動下,投影機市場參與品牌不斷增多,市場競爭愈發激烈,當季無一品牌份額超過10%。
2022Q3 中國投影機市場主要品牌出貨份額
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
分品牌看,主攻中高端投影的極米、愛普生、峰米、當貝等依然位居前列。極米居頭名,但領先優勢有所減弱;堅果通過子品牌微果進軍1LCD市場,在產品布局、渠道拓展和營銷推廣皆有動作,份額較上季度有所提升;愛普生出貨量當季同比大漲88%,同時在商用市場穩居第一;峰米在不同技術、不同光源的產品上完善布局,第三季度激光新品S5鋪貨迅速;當貝憑借高端激光投影X3系列和輕奢投影D3X系列的亮眼表現,增長勢頭穩定。此前IDC官方數據顯示,當貝旗下激光投影X3系列在2022年1-8月銷量份額達48%,接近市場總銷量的50%,穩居行業第一。
此外,市場上還存在一批主攻電商渠道,產品技術以1LCD為主,定價偏低端的品牌,其品牌認知度和忠誠度相對較低,因此每個季度的品牌排位均有變動。2022年第三季度進入前十的為匯趣、先科、瑞視達等。
DLP:品牌集中度高于整體市場,極米、堅果、當貝列TOP 3
DLP技術出貨持續下滑,2022年第三季度,占比萎縮至33%,較上個季度下降5.2個百分點。DLP投影市場中CR4集中度高于整體市場,極米、堅果、當貝、長虹TOP4品牌份額達到55.9%,從市場格局來看,頭部品牌的產品主要瞄準中高端DLP市場。
由于技術準入門檻相對較低,1LCD市場熱度高漲,除中小品牌外,有背景的新興品牌和主流品牌也紛紛進入,當貝、堅果、峰米三家頭部品牌紛紛推出子品牌哈趣、微果、小明,下探更為年輕化的LCD市場,對極米形成了一定的擠兌壓力。2022年第三季度,1LCD出貨量份額增長至58%。
2022年分季度中國投影機市場出貨量技術結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
分投影光源看,隨著激光供應鏈的成熟,成本不斷降低,應用場景不斷拓寬。2022年第三季度,激光光源產品快速滲透,出貨量占比首次超過10%,較上季度增長1.7個百分點;LED燈份額維持在80%的水平;燈泡份額有所下滑。
2022年分季度中國投影機市場出貨量光源結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
根據第三季度表現和第四季度的內外環境,洛圖科技下調了2022年中國整體投影機市場出貨量預測,至767萬臺,同比增長約4%。洛圖科技認為,普通消費者對可移動、大屏觀影方式的嘗試和青睞仍然是促進市場繼續增長的主要動力。
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