昨天晚上南大光電公布自己的2021年年報，雖然增長速度還算過得去，但是對光刻膠的進度可是讓大戶們很不爽。
股價也是被摁在地下摩擦了很久。
其實這也不能怨南大，一個新的光刻膠想要進入一個成熟的新品產線，首先技術部的人會反感，干嘛要換原材料，出了事你去調試，給領導客戶解釋哦！
二者生產部的人說我的機臺只能裝固定的這幾種光刻膠，沒有給你試驗的地方，
三者碰到較真的客戶，我希望我們的產品用最好的光刻膠，不要用中國造。
先不說這些主觀上的因素，我們作為工科生先梳理一下光刻膠替換的流程再做決定。
根據行業慣例，在光刻膠供貨前，一般會經過光刻膠產品的驗證及工廠（產線）資質的驗證，其中光刻膠驗證根據驗證階段分為 PRS（光刻膠性能測試）、STR（小試）、MSTR（批量驗證）及 Release（通過驗證）；工廠（產線）資質驗證方面，主要在質量體系、供貨穩定性、工廠（產線）產能等 幾方面進行驗證。在工廠（產線）資質驗證通過以及產品驗證通過后，可實現對客戶的正式供貨。驗證周期通常為6－24個月。
光刻膠單體的驗證主要流程為：生產商向潛在客戶研發樣品送樣，客戶測試各項質量指標并合成樹脂后進行驗證；產品驗證通過后，進行驗廠質量體系認證；最后進行中試級別產品訂單驗證。光刻膠單體驗證周 期通常為6－24個月。
隨著晶圓廠驗證國產半導體材料加速，未來2－3年將是KrF和ArF光刻膠及相關公司發展的關鍵窗口期。我 們認為國內企業應鎖定晶圓廠新產線替代機遇，規避舊有產線壁壘。對于新產線，前期主要以搶占產線為 主，成為一供、二供、三供，建立產品護城河。后期通過穩定供貨，鎖定先發優勢。
中國大陸晶圓廠產能即將爆發，光刻膠有望持續高增長。根據主要晶圓廠數據，未來五年中國大陸將新建 至少29座晶圓廠。在12寸片方面，根據IDC及芯思想研究院（Chipinsights）統計：截至2019年，我國12 英寸晶圓制造廠裝機產能約90萬片／月，預計至2024年，我國12英寸晶圓廠在滿產情況產能將達到273萬 片／月，年復合增速25％。在8寸片方面，預計2024年產能187萬片／月，年復合增速14％。
光刻膠市場持續分化，ArF和KrF推動光刻膠市場高增長。2020年中國大陸市場ArF光刻膠占比40％；KrF 光刻膠占比39％；G／I線光刻膠占比20％。隨著制程不斷縮小，KrF和ArF光刻膠市場需求量快速增加，成為 了推動光刻膠市場快速增長的主要因素。
微軟雅黑;font-size:14px;">原文標題:光刻膠客戶壁壘：壁壘極高，認證周期長
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