里昂證券：水滴公司2022年第一季度業績上好預期維持跑贏大盤
6月16日消息，水滴公司發布2022年Q1財報。報告期內公司實現營收6.49億，并首次實現集團層面GAAP盈利1.05億元。財報發布后，里昂證券研報認為水滴公司2022年第一季度的業績總體上好預期，維持水滴公司“跑贏大盤”評級。
里昂證券研報指出，水滴本季度首次實現GAAP凈利潤早于預期，一方面得益于公司有效的成本控制，另一方面盡管水滴保首年保費基本持平但獲取率有所提升，進而帶來更高的營收。財報顯示，水滴Q1的運營成本和費用同比下降60.4%，其中銷售和營銷費用同比下降75.6%至2.04億元。
同時，里昂證券認為，水滴的業務模式經歷兩個完整季度的調整后，將繼續維持較為平穩的增長幅度，有助于公司更早實現可持續的盈利。管理層預計的2022年實現整體Non-GAAP盈利(此前僅針對“成熟業務”)也符合里昂證券預期。
因此里昂證券分析指出，盡管面臨外部環境諸多挑戰，但水滴目前已經過渡到一個低增長但能確保盈利的公司，當前股價下行風險有限?；谒萎斍俺渥愕默F金流和DCF模型，維持“跑贏大盤”評級。
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