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近年來，在全球經濟衰退及貿易形勢變化等宏觀背景下，以美國為代表的一些發達國家對我國半導體業不斷施壓，給國內半導體發展帶來重重阻力。在此背景下，國產替代的步伐則變得更為緊迫。

國家層面始終堅定并不斷強調集成電路產業重要性和產業鏈自主可控必要性，并從政策和市場兩方面推動行業發展。

(資料圖片僅供參考)

從整個產業鏈結構來看，半導體上游包含半導體設備及零部件、半導體材料等支撐性產業，中游包括芯片設計、制造和封測三大環節，下游包含消費電子、通訊、人工智能、新能源、數據中心、物聯網等多種應用領域。

縱觀整個半導體產業鏈，越往上游走，其市場規模越小，但在科技出口管制事件中，其重要性愈發凸顯，化解“卡脖子”危機的必要性越強。

如何提高我國在半導體產業鏈中、上游環節的國產化率，將是關系國家科技發展乃至產業鏈安全的重中之重。目前，國產替代已成為推動國內半導體行業發展的底層邏輯。

近兩年，在下游需求疲軟、疫情對宏觀經濟造成擾動的背景下，消費電子行業進入陣痛期，這直接將半導體行業帶入了低谷，業內巨頭削減資本開支、砍單成為常態。

來到當下，消費電子市場低迷困境未解，相關公司業績承壓明顯。但半導體設備的高景氣度卻得以延續，這一點在相關公司的業績中得到了充分體現。

截至目前，上市公司一季報披露已經落下帷幕，證券之星整理篩選了部分半導體設備公司的一季報數據如下：

其中，北方華創、盛美上海、中微公司業績表現亮眼且市場關注度較高。下面為大家簡單點評介紹上述三只個股。

北方華創，國內半導體設備平臺型龍頭。公司設備布局涵蓋刻蝕、沉積、清洗、檢測等環節，下游覆蓋邏輯、存儲、功率、第三代半導體、光伏、面板等多領域。

受益于半導體設備市占率的持續提高，其近年來營收和凈利潤規模已經出現逐年大幅增長趨勢，規模化效應凸顯，盈利水平大幅提升。隨著公司國產化率不斷突破、產品品類持續拓展，未來成長動力充沛。

盛美上海，逐步平臺化的半導體清洗設備龍頭。公司核心產品為半導體清洗設備，產品目前已可覆蓋80%以上清洗工藝，未來有望超過90%。產品已批量導入中芯國際、華虹集團等代工廠商及海力士、長江存儲等存儲器廠商。

公司在清洗設備領域持續提升工藝和產品的覆蓋度，不斷強化領先優勢，并且在電鍍設備、立式爐等產品領域快速推進關鍵核心工藝的國產替代。同時，公司在高產能批式ALD、前道涂膠顯影設備、PECVD設備等新產品領域快速延伸，新品的市場和客戶拓展穩步推進。新產品品類拓展帶來公司可服務市場的顯著擴容，公司未來成長空間廣闊。

中微公司，刻蝕設備龍頭。公司主打產品是等離子體刻蝕設備，是十大類關鍵設備市場最大的一類，占半導體前道設備總市場約22%。中微公司的刻蝕設備已應用于全球先進的7納米和5納米集成電路加工制造生產線吧，并得到了國內外客戶的認可。

除此之外，公司在薄膜設備和光學檢測設備兩方面的布局進展喜人，所處市場空間廣闊，未來有望伴隨國產替代加速化演進，實現持續放量突破。

原文標題:證星觀察：國產替代正當時，半導體設備機會在哪？（附股）

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