久久国产精品一区二区三区四区,久色婷婷小香蕉久久,国产日韩欧美在线播放不卡,另类av一区二区

作者：趙小飛

(資料圖片)

物聯網智庫 原創

導讀

昨天，OPPO宣布一項決定，即時起關停旗下造芯子公司哲庫（ZEKU）業務，瞬間成為ICT產業圈一個重磅炸彈。多位業內認識預測，OPPO這一舉動，可能拉開了芯片領域洗牌的序幕。

昨天，OPPO宣布一項決定，即時起關停旗下造芯子公司哲庫（ZEKU）業務，瞬間成為ICT產業圈一個重磅炸彈。成立于2019年的哲庫科技承載著OPPO自研芯片的重任，一出生就被給予了豐厚的資源。OPPO回應這一決定時稱這是一個艱難的決定，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止業務。

多位業內人士預測，OPPO這一舉動，可能拉開了芯片領域洗牌的序幕。作為對芯片依賴度較高的物聯網產業，尤其是蜂窩物聯網領域在這一事件影響下會產生哪些變化？相應的蜂窩物聯網芯片會形成如何走勢？

OPPO關停芯片公司，市場規律影響的體現

國內知名半導體研究機構芯謀研究發文指出，OPPO造芯三年無法折現的投入近100億元，而且從哲庫員工人數來看，其已是國內第五大IC設計公司，因此OPPO終止哲庫可以說是中國半導體發展史上一次標志性事件。

在芯謀研究看來，OPPO終止芯片公司的因素主要包括3個方面，一是造芯是一項難度極高的大工程，即便強大如蘋果，造芯也是一路坎坷；二是地緣政治因素，先進制程工藝可能因為制裁無法生產；三是消費電子市場低迷，給手機廠商帶來極大不確定性。

OPPO在回應中提到：面對全球經濟、手機市場的不確定性，確實給芯片產業帶來明顯的沖擊。以全球芯片巨頭高通為例，近期高通發布的一季度報告顯示，2023年第一季度高通營收較去年同期下滑17%，凈利潤較去年同期下滑42%。其中，手機芯片業務營收下滑17%，物聯網芯片業務營收下滑24%。高通作為全球手機和物聯網芯片的龍頭，其一季度的表現足以說明市場的不確定性。

除了市場的不確定性，產業資源和產業結構失衡對國內芯片市場的影響越來越明顯。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍在去年一次演講中提到，截至2022年底，國內集成電路設計企業為3243家，比上年增長15.4%，2022年全行業銷售預計為5345.7億元，增長16.5%，其中有566家企業的銷售規模超過1億元人民幣。

魏少軍指出，小微企業成長為大型骨干企業是行業盛事，但目前的現狀是數量龐大的小微企業繼續分散寶貴的產業資源，給產業帶來一定的負面影響，尤其是那些總也長不大的侏儒企業，固化和分散了產業的大量寶貴資源。2700多家人數不足100人的小微企業對行業而言數量過大。事實上有些小微企業通常在夾縫中求生存，活得非常痛苦，但令人不解的是就是不愿意被整合。

可以說，OPPO做出這一決定，是一種“及時止損”的行為，有壯士斷腕的決心，OPPO做出的示范，預計對產業的整合會帶來一些影響。

蜂窩物聯網芯片領域面臨哪些問題？

去年8月底，我國蜂窩物聯網連接數超過了手機用戶數，迎來了“物超人”的時代，蜂窩物聯網已形成了一個規?；氖袌?。其中，國內芯片領域的快速發展，為“物超人”做出了巨大貢獻。不過，與其他芯片廠商一樣，蜂窩物聯網芯片領域也面臨著多方面的問題，在OPPO這一事件驅動下，或許也會形成整合的態勢。在筆者看來，國內蜂窩物聯網芯片市場可以從以下幾個角度來考察。

第一，市場空間到底有多大？

在決定是否要進入一個領域時，企業決策者往往先要看大趨勢、看總體市場空間，做物聯網芯片也不例外。不要被那些所謂的權威機構的預測數據所蒙蔽，動輒就給出物聯網百億的出貨量，還有專家甚至預測的物聯網產值數據都超過美國的GDP，這些預測數據不會為企業最終經營結果負任何責任。

聚焦到蜂窩物聯網芯片領域，參考近年來蜂窩物聯網連接數的發展現狀和趨勢或許是考察市場空間的一個有效途徑。2015年，我國蜂窩物聯網連接數超過1億，到2022年底這一數字已達到了18.45億，年復合增速超過50%。

國內蜂窩物聯網連接數（單位：億，來源：工信部，物聯網智庫制圖）

當然，由于此前基數小的原因，近年來物聯網連接數實現超過50%的增長?？紤]到一款芯片的周期和企業產品路線規劃的周期，我們聚焦未來3年的市場規模，不妨采用過去3年的增速作為參考，即未來3年復合增速在20%-30%之間。

若以30%的高速率增長來計算，2023-2025年國內蜂窩物聯網設備每年新增的規模約為5.5億、7.2億和9.3億，那么未來3年蜂窩物聯網芯片出貨量就可以參考這一量級。從近年蜂窩物聯網市場表現來看，中速率設備占據主要份額，其次是低速率設備，高速率設備占比較少，而中速率以Cat.1為代表，RedCap雖然目前備受關注，但預計未來幾年不會形成規?；瘧?。因為國內大部分蜂窩物聯網芯片企業聚焦在中低速芯片領域，我們粗略平均一下，以1.5美元作為蜂窩物聯網芯片的平均價格，那么未來3年市場規模在50-100億人民幣之間。

那么，這一市場規模下，哪些廠商想吃下這一市場？

第二，眾多的玩家和正在虎視眈眈的潛在玩家

我們不妨先從一個數據入手，日本市場調研機構TSR發布的全球蜂窩物聯網芯片跟蹤調研報告顯示，全球蜂窩物聯網市場是一個高度集中化的市場，2022年前10家芯片廠商的份額超過98%，前5家的份額超過78%。當然，中國物聯網芯片廠商表現成為亮點。

2022年全球蜂窩物聯網出貨量市場份額（來源：TSR，物聯網智庫制圖）

TSR調研數據的準確性得到了國內多家廠商的認可，雖然這是全球的蜂窩物聯網芯片出貨量分布，但在很大程度上也能反映國內市場的態勢，因為國內的芯片廠商絕大多數的市場都在國內。

公開信息顯示，擁有NB-IoT、Cat.1、Cat.4、RedCap等一款或多款蜂窩物聯網芯片產品的國內廠商數量眾多，包括紫光展銳、翱捷科技、聯發科、中興微電子、移芯通信、芯翼信息、智聯安、星思半導體、芯邁微、歸芯科技、芯昇科技、創芯慧聯、必博科技、愛旗科技、匯頂科技等。另外，高通、諾迪克等海外巨頭也是國內物聯網客戶的主要供應商，尤其是高通在國內的物聯網市場也具有不小的影響力。

過去幾個月，意法半導體、瑞薩科技等微控制器、模擬器件的知名廠商也開始進軍NB-IoT、Cat.1市場，借助其質量穩定性和多產品協同能力形成競爭優勢，對于中國市場也虎視眈眈。此外，也有不少新的廠商在資本加持或其他優勢驅動下，想在蜂窩物聯網芯片領域分一杯羹。

整體來看，預計這一領域中有數十家企業，在不足百億的市場中，入局較早、實力較強的幾家將占據絕大多數市場份額，剩余的只能在夾縫中生存。

第三、剛性的成本上升和不斷下降的產品價格

與其他領域芯片類似，蜂窩物聯網芯片設計公司也面臨著不斷上升的剛性成本，人力成本、軟件投入、知識產權成本、流片和制造成本、市場和銷售成本，以及大量不可控的成本，哪一項是能省下來的？而且這些成本還在預期上升，例如魏少軍教授提出人才短缺成為制約發展的重要因素，到2024年，芯片設計缺口在12萬人左右，在這種供不應求的情況下，人力成本不斷上升是大概率事件。蜂窩物聯網芯片涉及多個領域的知識，成功做出一款產品的難度并不小，剛性成本也是居高不下。

但是，市場對蜂窩物聯網芯片產品的預期是希望價格不斷下降。當然，這一預期與蜂窩物聯網每一代技術問世時的初衷也是一致的，移動通信行業推出的每一項專門的物聯網技術標準，其中一個最主要目的就是簡單化，尤其是和針對人與人通信的蜂窩網絡相比，移動物聯網技術往往是對其進行裁剪，去掉很多非必要功能。不論是NB-IoT、Cat.1，還是RedCap，都是應用于相對低成本和低價值設備的場景，通過各種方式不斷降低芯片價格可以說是蜂窩物聯網芯片廠商的使命。

在NB-IoT問世之初，業界預期模組成本應該降低至5美元，結果當模組價格低至這一水平時，還是未形成NB-IoT規?；l展，直到近年來降低至近2美元的水平時，大量行業才能接受其成本，Cat.1也經歷了類似的過程。在價格下降驅動下，同時價格下降的速度快于連接數增長的速度，不少NB-IoT、Cat.1模組毛利率降至10%以內，在模組價格下滑的倒逼下，芯片價格也大幅下降，毛利率隨之下滑，蜂窩物聯網芯片廠商新入局者也都面臨著這一困境。

第四、有限的技術能力和困難重重的海外市場

當前國內蜂窩物聯網芯片廠商大多推出的是NB-IoT、Cat.1芯片，以及計劃中的RedCap芯片，有部分廠商也規劃了安全、MCU等與通信芯片協同的產品路線圖，不過大部分還是圍繞大規模物聯網（mMTC）開發產品，這一領域單價較低，主要依賴出貨量規?；鲩L。

雖然各家廠商都知道智能網聯汽車芯片、uRLLC低時延高可靠芯片、高速率eMBB芯片等產品具有更高價值，可以獲得超額利潤，但這些領域技術門檻非常高，又面臨著高額的研發成本，加上目前市場規模有限，讓大量物聯網芯片廠商望而卻步，只能在大規模物聯方向廝殺。

另外，國內市場不少領域從一起步就是紅海，各家廠商都熟悉海外市場是藍海，但目前國產芯片出海似乎難度更高。除了紫光展銳外，其他國內蜂窩物聯網芯片廠商的海外市場幾乎沒有布局。由于芯片出海需要當地運營商和相關行業高要求的認證，這一認證需要花費高額成本和較長時間；加上當前國際環境下，多個西方國家對國內企業的態度也影響了芯片的出海。例如，今年年初，海外智庫建議英國政府禁用中國的蜂窩物聯網模組產品，模組作為一個中間件都會面對如此“待遇”，對于蜂窩物聯網芯片來說只會遭遇更強障礙。在這一背景下，國內芯片廠商只能在國內“內卷”。

所以說，蜂窩物聯網芯片領域不可避免也面臨著一定的市場資源和結構失衡，部分廠商生存環境很惡劣，但卻不愿意及時止損。本次OPPO斷腕式的決策，或許能夠讓那些徘徊中的企業家下定決心，在客觀上進一步促進市場的洗牌、促成產業資源的進一步整合。

原文標題:OPPO裁撤芯片業務引發產業巨震！物聯網芯片廠商是否也要“壯士斷腕”？

關鍵詞：