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引言

(資料圖片)

美國是全球半導體和集成電路產業的發源地，無論是芯片設計、制造，還是與之密切相關的軟件工具、半導體設備等領域，美國都處于領先地位。隨著全球各個地區半導體產業的快速發展，與美國之間的差距逐漸縮小，美國為了保持其產業優勢，采取了一些非常規操作來削弱日本、中國等競爭者的競爭力。

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01

美國半導體產業影響力簡析

美國半導體產業占據全球近一半的市場份額。全球半導體銷售額從2001年的1390億美元增長到2022年的5740億美元，復合年增長率為6.67%。其中，總部位于美國的半導體公司的銷售額從2001年的711億美元增長到2022年的2750億美元，復合年增長率為6.7%，在全球市場的占比達到48%。

圖1：2022年全球主要國家和地區半導體企業銷售額占比

來源：火石創造根據公開資料整理

美國半導體公司在主要區域保持市場份額領先地位。在所有國家和地區半導體市場，總部位于美國的公司占據了銷售市場份額的領先地位。例如，在歐洲市場，美國公司的市場份額達到了50%。在中國市場，美國公司的市場份額高達53.4%。

圖2：2022年美國半導體企業在全球各地區半導體市場的占比

來源：火石創造根據公開資料整理

美國半導體行業研發支出水平高于大多數科技行業，更遠高于其他國家。美國半導體行業的研發支出占比在關鍵的主要高科技工業部門中名列前茅。根據2022年歐盟工業研發投資記分牌，就研發支出占銷售額的百分比而言，美國半導體行業的研發占比達18.75%，僅次于美國制藥和生物技術行業的21.4%，排名第二。18.75%的研發支出占比，也遠高于其他國家的研發支出水平，是中國半導體行業的研發支出占比（7.6%）的近2.5倍。

圖3：全球主要國家和地區半導體行業研發支出水平

來源：火石創造根據公開資料整理

02

美國半導體產業發展歷程

美國通過補貼政策及打擊挑戰者保持半導體產業的長期領先地位。從發展歷程來看，美國政府長期采取了較大力度的補貼措施，長期支持半導體產業發展。在支持技術起步和商業化、進行貿易競爭、強化生態建設、保護供應鏈安全等四個歷史階段，美國試圖通過半導體補貼政策長期保持全球發達半導體產業集聚區地位，并力圖在各個環節占據半導體市場領導地位。

1、第一階段（1950-1970年）

美國通過國防研發支持和政府采購支持半導體技術起步并實現領先。20世紀40-50年代，晶體管和集成電路先后在美國誕生并在軍事領域應用，美國國防和航空航天領域的政府研發投入和采購早期占據約一半的市場份額。60-80年代美國實施半導體稅收補貼政策促進半導體產業商業化，并進一步出臺政府采購多元化、減少市場門檻、支持中小企業發展等一系列相關措施完善產業發展環境。

2、第二階段（1980-1999年）

美國簽訂貿易協議遏制競爭對手并促進本土產業發展。20世紀80年代，日本半導體產業迅速發展并超越美國。為扭轉競爭力下降趨勢，美國成立美國半導體行業協會（SIA），協調制定半導體貿易管制政策的半導體研究聯盟（SRC）組織半導體商業化研發。同時，美國不斷打擊日本半導體產業，于1985年對日本進行301調查，指控日本公司傾銷DRAM等產品。經過談判，與日本在1986年第一次簽署《半導體協議》，要求日本企業購買美國產品，美國企業在日本的市場份額達到20%。1991年，美國以美國企業在日本的市場份額不足20%為由與日本簽訂了第二次《半導體協議》。1996年，美國在日本市場份額超過30%，在全球市場份額也在30%以上，超越日本重新成為世界半導體第一大國。但美國還想榨干日本，想要簽訂第三次半導體協議。

3、第三階段（2000-2018年）

美國強化半導體生態建設保持半導體產業全球領先地位。在20世紀90年代再次取得全球領先地位后，美國半導體產業積極借助個人電腦、互聯網等帶來的發展機遇，通過產業生態建設推動美國半導體產業發展。同時，充分發揮市場競爭機制，降低市場障礙，鼓勵企業通過市場競爭提升競爭力，更多地通過市場機制推動半導體產業發展。

4、第四階段（2018年至今）

美國通過擴大財政資助來吸引制造業回流保護半導體供應鏈安全。2018年以來，隨著亞太地區半導體制造和封測產業不斷崛起，美國政府為應對半導體產業“空心化”，持續通過提供研發資金支持、出臺相關法令等吸引制造業回流和遏制海外競爭對手。在研發支持方面，美國國防部、能源部等多部門將半導體視為優先發展領域。在立法激勵方面，2015年，奧巴馬政府將“企業研發稅收抵免”由周期性變為永久性以鼓勵半導體企業加大對長期研發的投入。特朗普政府通過加大出口管制和提出制造業法案來鞏固美國半導體的領先優勢。2019年以來，美國通過將華為等多家中國企業列入實體管制清單、加大半導體設備和高端芯片的出口管制、半導體人才管制等一系列措施對全球供應鏈造成不利沖擊。2022年8月，美國總統拜登簽署《2022年最高法院安全資金法案》（又稱《2022年芯片和科學法案》），向美國半導體產業提供約527億美元的巨額補貼，鼓勵半導體企業在美國建廠。

圖4：美國半導體產業發展歷程

來源：火石創造根據公開資料整理

03

美國半導體產業發展啟示

1、長久的技術積累和持續的技術研發提升競爭力。政府大力支持技術起步和商業化，并構建良好的生態環境支持行業可持續發展。

2、行業規則、框架、標準的制定者主導行業發展方向。建立半導體行業協會、研究聯盟等機構，聯合企業制定行業標準，引領產業發展。

3、通過產業并購不斷鞏固領先地位。鼓勵和支持龍頭企業不斷并購國內外優質資產，提升產業影響力和企業競爭力。

4、制定多元化的政策支持體系。政府提供研發補貼、市場準入、政府采購、稅收優惠支持以及貿易投資限制等變相支持措施，扶持本土企業發展。

5、遏制競爭對手并促進本土產業發展。日本從1963年開始用20多年時間居全國之力發展半導體產業，被美國用10年時間擊垮。

—END— 作者 | 火石創造 李葉平審核 | 火石創造 廖義桃殷莉如需轉載，請郵件

原文標題:看全球|美國半導體與集成電路產業分析

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