美國轉移供應鏈，轉了個寂寞，越南完不成西方訂單，開始求助中國

美國從中國把工廠轉移走，結果越南不僅原材料要從中國買，現在連買電也要向中國求助。

越南有心成為下一個世界工廠，美國也愿意扶持，把不少工廠從中國轉移到越南。但今年出口生意不好做，越南經濟增速開始疲軟。更麻煩的是，國內的電力供應供不上，各大工業園區不得不輪流斷電停工，這對越南經濟也是個不小的打擊。

【資料圖】

越南的供電結構，基本上屬于水電（38.22%）、火電（37.79%）和新能源三足鼎立。但今年越南的高溫干旱天氣太多了，導致河流大量蒸發，一季度的水電產量同比下降了10.5%。

水電不夠用，本來加大火電也行。但問題是，越南火電廠的渦輪機一直是滿負荷運轉，設備已經到了極限，到6月6日，北方火電廠的發電能力只能實現76.6%。整個北方電力系統，預計有4350兆瓦的缺口（第一財經數據）。

越南缺電的情況，主要集中在北部，但工業園也都在北部，包括富士康、三星、佳能等。這些企業都收到了當地電力公司的通知，希望他們最好是輪流停電，高峰期也少用點電。

目前有1萬多家企業已經同意節電，但勢必會推遲生產進度，這影響可就大了。越南歐洲商會喊話政府，趕緊采取緊急措施，不然越南“可靠的全球制造中心”這個名聲就保不住了。

河內街道熄燈節電

越南缺電不是一天兩天的事情，所以其實在5月底，越南政府就向中國求助，希望恢復聯網購電。

廣西已經正式跟越南簽署供電協議，時隔七年對越南芒街市一帶供應電力。第一階段的送電量，將近6800萬千瓦時，以緩越南北部的燃眉之急。

越南政府今年批了1347億美元（約合人民幣是9633.2億）的資金，用來發展電力。越南計劃2021到2030年實現7%的年經濟增長，需要穩定的供電來實現這個目標，而且越南還計劃2030年之后放棄煤電。

越南這是要一口氣完成打造電網和能源轉型兩件事，它的野心很大，實踐起來的難度更大。這是因為越南的基建水平確實比較落后，需要找外援。比如2005年到2016年，廣西一共向越南輸送了11億千瓦時以上的電力。

但2016年開始，越南電力部主動減少從中國購電的力度；2021年，越南電力系統調度中心主任（口誤）阮德寧還表示，從現在到2025年，停止進口中國電力，同時減少購買老撾電力，要最大程度開發可再生能源。不過從越南現在的情況來看，這個步子還是邁得太大了。

6月3日到11日，海防11區間歇性停電，每次約三小時

事實上，越南缺電反映的不光是電力系統的問題，也是越南整個制造業的問題。

從2018年到今年4月，在越南注冊的外資多達1800億美元（約合1.2萬億人民幣）。越南引進外資總共才35年，這5年就占比40.3%（第一財經數據）。

這些資本主要發展的是制造業，對電力需求很高，但越南難以自足；而在原料上，越南也一樣需要進口。這意味著越南打造的供應鏈，對外依賴度很高，更像是一個中轉加工廠。而為越南提供原材料，包括生產設備的，都是中國。

去年，中越貿易額1.56萬億人民幣，增長5.6%，其中中國對越南的出口上升10.3%，達到9812億人民幣（發改委數據）。中國對越南有著巨大的貿易順差，賣給越南的機械設備和電子器件，各自在百億美元以上。

美國把工廠從中國轉移出來，為的就是減少中國在供應鏈上的參與度，孤立中國。但越南光靠自己搞不定這些訂單的原料和設備，到頭來還是從中國進口，這就讓美國的算盤打空了。

越南的經濟是一種兩頭在外的模式，從中國進口原料和半成品，然后再往歐美市場賣。這樣受全球經濟下行的影響非常大，并且現在效果已經開始顯現了。

去年，越南GDP增速8.02%，比印度甚至中國都要高。但今年一季度，越南因為出口縮水了13%，GDP只增長了3.3%；4月當月，出口更是繼續下跌，降幅達到18%。

屋漏偏逢連夜雨，出口不景氣的情況下，現有的訂單更不能出岔子，所以越南也打破了之前的計劃，開始向中國求助重新買電。美國其實也有投資越南的電力行業，但是這又說回到了老問題，越南基建水平不行，打造電力體系需要一個相當長的時間。美國政府想讓越南代替中國當世界工廠的計劃，恐怕也要擱置一段時間了。

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